財務パートナー | ROOTS税理士事務所

PARTNER

財務パートナー

財務戦略の視点からみると、
会社はCEOとCFOで
8割決まる

伸びる会社・潰れない会社は、常に財務の視点から会社の経営を見ている人がいます。
何でも相談できる財務パートナーとして、経営者の夢の実現をサポートします。

経営は決断の連続です。
会社のこと、社員のこと、自分のこと、夢も悩みもお聞かせください。

  • 新事業に投資するため資金調達をしたいが、相談できる人間がいない。

  • 優秀な社員が経理業務や管理業務まで兼任してるため、パフォーマンスを発揮しきれていない。

  • 正直言うと、現在経営がピンチです。精神的にも辛く厳しい状況です。何から手をつけていいのかもわからず、誰かに相談したい。

  • 事業承継局面にいるが、先代と後継者の間でのコミュニケーションがうまく取れず、継承が思うように進まない。事業承継をうまく進めるポイントを教えてほしい。

  • 戦略的に投資をしてきたいが、自社が投資できる金額・リスク・優先順位の判断を誰かに相談したい。

  • 会社経営は順調に来ているが、個人資産や生活の将来設計ができていない。

Advice

ROOTS税理士事務所は
そんな悩みを解決する財務パートナーです。

BUSINESS

業務内容

  • 定期的な打ち合わせ・健康診断
    絶対に潰れない会社作り(守り)

    定期面談をさせていただきます。
    会社は人の集合体である以上生き物です。
    人間が定期的な健康診断もせず、医者にもかからず長生きしてるなら、それは奇跡の人です。
    会社も同じです。会社が正確な現状把握もせず、ただただ攻め続けて長期的に成長し続けるなら、それは奇跡の経営です。
    現在の経営状況を会計数字やヒアリングから把握し、何か改善すべきポイントがないか洗い出しを行います。
    問題点があれば、池の水をすべて抜き出し、原因を丸裸にする作業を一緒にしていきます。
    潜在的なリスクまで抽出できるように注意を払っています。

  • 財務戦略・企業成長のシナリオ共有
    (攻め)

    まずは経営者の描く会社の将来ビジョンとことんヒアリングします。
    それを現実と照らし合わせて、将来ビジョンへの道筋をプランニングするサポートをします。
    企業は、資金調達・投資・回収・再投資というサイクルを通じて成長していきます。
    資金調達計画
    投資計画
    回収計画
    これらを、現在の経営状況、目指す世界、優先順位、リスク、人的リソースなどを総合的に勘案して一緒に計画します。

  • 資金調達・銀行対応支援

    資金調達と言っても、会社の現況によって内容はまるで違います。どこから調達するのか?いくら調達するのか?期間はどれくらいなのか?金利は適切なのか?保証はどうなるのか?あなたの会社にあった金融機関のご紹介から、金融機関との良好な関係づくりのサポートまで、中小企業経営者が苦手な財務の実務の部分のお手伝いをします。

  • 財務のプロフェッショナルとして財務の視点から意思決定をサポート

    社長であるあなたの意思決定にはすべてお金がつきまといます。
    その重要な意思決定に財務の視点からアドバイスします。
    財務のプロフェッショナルとして、経営視点にたって長期的な目線で助言します。

  • 経営者個人の資金計画のサポート

    経営者と会社はシンクロします。
    経営者の生き方が会社全体の考え方の土台になります。
    「どのように生きるのか?」「そのためには個人的にいくらキャッシュが必要なのか?」
    そういった経営者個人のライフプランなし、中小企業の財務戦略は描けません。
    何歳まで経営者をするのか、どれだけの対価を得るのか?退職金は?その後の収入は?
    経営者の生き方に沿った資金計画を一緒に考えましょう。

  • 業績の「見える化」

                       

    「会計システムから出力された資料で丁寧に説明されているが内容が頭に入らない」、そんなお話もよく聞きます。
    我々は、全てをなんとなく理解してもらうことより、真に必要なことだけをしっかりと理解して、行動してもらうことの方が重要と考えています。
    そのために月次資料なども、お客様にとって真に重要な数字、指標、方針にフォーカスし、「業績を見える化」して説明します。
    お客様の会社に最適な内容にオーダーメイドし、お客様の事業パートナー・会社の一員として、企業発展のストーリーを一緒になって模索します。

MESSAGE

お客様からのメッセージ

  • 会ってなかったら事業承継⇒倒産コースでした、今では最強の事業パートナー

    老舗の100年企業を事業承継して間もない頃に、紹介されて東京まで会いにいきました。
    成り行きに近い形で事業を承継したこともあり、当時は事業を深く考えたこともありませんでした、ましてや数字のことなど異次元の世界でした
    そこから一緒に、徹底的な現状を分析をしました。自社事業の見直しから組織づくりまで、今後の計画を立てていきました。
    最初は現実が厳しすぎて、電話に出るのも辛いくらいでした。。。
    でも現実から目をそらさず、しっかり受け止めてひたすら突っ走ってきました。
    そのかいあって、今では日本の青木から、世界の青木を目指せるところまできました。
    余談ですが、初めて会って相談したときに、「そんなにやりたくないなら、会社やめてもいいんだよ?」って言われた衝撃は今でも忘れません

    青木ソバ粉株式会社 / ソバ製粉 / 30名 

  • 資金調達から銀行との関係構築まで、すべて任せています

    「安心して攻めれる、財務を全て把握してもらっているので」そう思える存在。
    日々成長していくうちの事業・将来展開・考え方を定期的に共有しているので、
    資金調達などについても安心して任せてます。
    あと、お互いがやるべき事・責任、を理解しているので、報告がメッチャ短いです

    都内スタートアップ / 25名

  • 創業時からの付き合いです。組織作りから事業展開まで何でも相談してます

    初めて会ってその場で契約しました
    ちなみに僕は経営者ですが、精神科医でもあるので、何千人と接してきて、その人が信用できるかどうかは一瞬で分かります
    この先もずっと付き合うなって思うので、個人の資産運用まで安心して相談してます。
    パートナーって思ってるので、とりあえず何かあったら相談する、という存在です。

    株式会社産業医グループこころみ / メンタルヘルスケア事業

PRICE

料金表

会社のこと、社員のこと、個人のこと、お金のこと何でも相談できる財務パートナーの料金体系です。

    • 売上規模 /
      面談回数
    • 毎月面談
    • 2ヶ月毎
    • 3ヶ月毎
    • 決算料
      (年一回)
    • 〜1億円
    • 7万円
    • 6万円
    • 5万円
    • 20万円
    • 1〜3億円
    • 10万円
    • 8万円
    • 7万円
    • 30万円
    • 3億円超
    • 12万円〜
    • 10万円〜
    • 8万円〜
    • 30万円~

※上記は目安の金額ですので、業務内容・取引規模・相談内容によって報酬は前後しますので、事前にお見積もりさせて頂きます。

FLOW

ご契約の流れ

  • 1

    個別相談のご予約

    当事務所に興味をお持ちの方へ、個別相談を行っています。お電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。問い合わせフォームはこちら

  • 2

    面談の実施

    現在お困りのことも含めて何でもお話しください。スムーズに面談をするため、事前にメールなどでご質問することもございます。

  • 3

    ご希望の方はご契約へ

    面談後、ご希望の方へ契約のご案内を差し上げます。こちらから無理な営業やクロージングなどはしませんので、ご安心ください。

お気軽にお問い合わせください
個別相談のご予約はこちらから

FAQ

よくある質問

  • Q対応地域はどこですか?

    我々を求めて頂けるなら、全国どこでも対応しています。

    ただ、訪問が必要な場合、関東圏以外については、別途交通費が発生します。

  • Q他の税理士と比べると高いと思うんですが、何が違うんですか?

    正直、一般的な会計事務所の相場と比べるとやや高いかもしれません。
    たしかに、税理士は「数字の取りまとめ、税金の計算だけをしてくれれば良い」という考え方の人には高いと思いますので、その場合は他の税理士に頼んだ方が良いと思います。

    ただ我々は、会社のこと、社員のこと、自分こと、お金のこと、何でも相談できる経営者の財務パートナーとして、お金のプロの視点を常に提供するのが役割ですので、何かと比較するのであれば、他の税理士・会計士ではなく、財務部長・CFOになるかと思います。

    仮に、財務の責任者ができる社員をまともに雇おうとしたら、最低でも年収500万円×1.3(社会保険料、諸経費など)=650万円はかかります。そもそもそんな人が雇えるかも分かりませんし、雇用しても辞めてしまうかもしれません。

    もし相場と比べたい場合は、そこと比較検討して頂ければと思います。

  • Q別の税理士と契約しているのですが、それでも相談して良いですか?

    はい、大丈夫です。

    過去にも他の税理士がいたままで、別で契約するという方もいらっしゃいました。

    あと、セカンドオピニオンもやっていますので、まずはお問合せください。

  • Q契約期間はありますか?また中途解約は可能ですか?

    契約は、基本1年間の自動更新となりますが、中途解約はもちろん可能です。

    解約希望の場合は、基本的には2ヶ月前までにお申し出ください。

お気軽にお問い合わせください
個別相談のご予約はこちらから

このようなことで
お悩みではありませんか?

  • 会社のこと、社員のこと、自分のこと、
    何でも相談できる外部パートナーがほしい。

  • 財務の視点を取り入れて自社の成長を加速させたい。

  • 現在税理士がいるけれど、
    ほかの税理士の意見もきいてみたい。

  • 資金調達や助成金のアドバイスがほしい。

  • 組織づくりを含めた今後の事業展開を相談したい。

  • 代替わりをするので、信頼できる外部パートナーがほしい

                 

お気軽にお問い合わせください
個別相談のご予約はこちらから

メールフォームは24時間受付中